Příběh o klukovi jménem Nešika, kterého vykázali z církevního sboru, protože neuměl zpívat, a démonovi, který se shodou náhod stal jeho učitelem zpěvu.
Acuši nad sebou pod náporem psychologického útoku záhadného dítěte jménem Q ztrácí kontrolu, takže kvůli Louise May Alcott konečně padá do Fitzgeraldových rukou.